Documentações

Veja como utilizar o recurso dos follow-ups para acompanhar de perto as negociações

Os follow-ups são como um "diário de bordo" do relacionamento da empresa com outras pessoas, principalmente com os clientes. Neles, são registradas todas as interações que a empresa teve com o cliente, usuário, paciente, fornecedor, etc. em questão. São documentadas as ligações, as conversas, as visitas e qualquer outra informação pertinente sobre a pessoa. Essa prática traz duas grandes vantagens, principalmente: 1) Os gestores podem acompanhar o que está sendo tratado nas negociações 2) Outros colegas podem consultar sobre o relacionamento com o cliente quando as pessoas que realizaram os atendimentos não estão presentes ou não se lembra do que foi tratado. 

Na plataforma Solarium da Letrearte, é oferecido um amplo suporte aos follow-ups. Este material mostra como utilizá-lo.

Como os atendentes registram os follow-ups

Há duas maneiras: a primeira é diretamente no cadastro da pessoa/empresa em questão. 

A segunda é no próprio campo correspondente à pessoa/cliente na tela da negociação/venda/curso/serviço etc.

A partir disso, é exibida a janela dos follow-ups onde, além da mensagem, é possível definir um ícono e uma cor para o registro.

Na parte superior, são exibidas as últimas mensagens por ordem de data decrescente. Todo o histórico pode ser consultado carregando entradas mais antigas.

Como os gestores acompanham os follow-ups

Os usuários ou perfis do sistema que possuem a permissão para ver dados gerenciais do módulo comercial têm acesso à tela de consulta dos follow-ups. 

Nela, são exibidos todos os lançamentos de todos os usuários.

É possível filtrar todos os follow-ups de uma determinada data ou período de tempo.

É possível filtrar pelo usuário que registro o follow-up.

É possível filtrar pela empresa/pessoa que recebeu o registro.

É possível também filtrar por alguma palavra ou conteúdo específico de uma mensagem.

Relatórios

A quantidade de follow-ups diários também é um indicador da atividade do setor comercial. Por isso, a tela conta ainda com dois relatórios.

No primeiro, é possível acompanhar o número de follow-ups registrados por período.

E também é possível acompanhar o número de follow-ups registrados por usuário. 

Bom uso!